Новая облигация

Cтраница 1

Новые облигации могут время от времени продаваться непосредственно Компанией через ее уполномоченных агентов. В Дополнении к Проспекту приводятся имена агентов, привлеченных к продаже новых облигаций, указываются выплачиваемые Компанией комиссионные этим агентам. [1]

Новые облигации, так же как и другие облигации, выпущенные в настоящее время или позже по договору об Ипотеке, будут обеспечены в соответствии с прямым первоочередным правом удержать за долги собственное имущество и франшизы Компании ( основная собственность представлена генераторными станциями, электрическими сетями и трансмиссиями, системами распределения электроэнергии), исключая денежные средства, дебиторскую задолженность и другие ликвидные активы, ценные бумаги ( включая ценные бумаги, подтверждающие инвестиции в дочерние предприятия Компании), лизинговое имущество, неустановленное оборудование и комплектующие, не являющиеся составной частью основных средств, электроэнергию, материалы, произведенные или закупленные товары для перепродажи, собственного использования или распределения. Неделимая доля Компании в 9 72 % в угольных шахтах, паро-электростанция ( Conemaugh Generating Station), находящаяся в округе Индиана штата Пенсильвания, и связанные с ней линии передач, находящиеся в совместной собственности с другими восемью владельцами. Значительная часть линий передач Conemaugh и линий распределения, напряжением менее 230 000 вольт, часть линий напряжением 230 000 и 500 000 вольт, а также 13 подстанций, расположены на земле, принадлежащей другим собственникам, или находятся на общественных улицах и шоссе. [2]

Новые облигации выпускаются с процентными ставками, уровень которых диктует текущая и прогнозируемая экономическая ситуация. [3]

Новые облигации, так же как и другие облигации, выпушенные в настоящее время или позже по договору об Ипотеке, будут обеспечены в соответствии с прямым первоочередным правом удержать за долги собственное имущество и франшизы Компании ( основная собственность представлена генераторными станциями, электрическими сетями и трансмиссиями, системами распределения электроэнергии), исключая денежные средства, дебиторскую задолженность и другие ликвидные активы, ценные бумаги ( включая ценные бумаги, подтверждающие инвестиции в дочерние предприятия Компании), лизинговое имущество, неустановленное оборудование и комплектующие, не являющиеся составной частью основных средств, электроэнергию, материалы, произведенные или закупленные товары для перепродажи, собственного использования или распределения. Неделимая доля Компании в 9 72 % в угольных шахтах, паро-электростанция ( Conemaugh Generating Station), находящаяся в округе Индиана штата Пенсильвания, и связанные с ней линии передач, находящиеся в совместной собственности с другими восемью владельцами. Значительная часть линий передач Conemaugh и линий распределения, напряжением менее 230 000 вольт, часть линий напряжением 230 000 и 500 000 вольт, а также 13 подстанций, расположены на земле, принадлежащей другим собственникам, или находятся на общественных улицах и шоссе. [7]

Новые облигации выпускаются с процентными ставками, уровень которых диктует текущая и прогнозируемая экономическая ситуация. [8]

Образец проспекта эмиссии. [9]

Новые облигации подлежат первичному размещению среди поименованных здесь покупателей; с момента выпуска и акцепта покупатели получают право отказываться покупать новые облигации. Ожидается, что облигации будут вручаться владельцам с 12 марта 1989 г, в Нью-Йорке. [10]

Новые облигации подлежат выпуску в соответствии с Ипотечным и трастовым договором от 1 июля 1936 г на основании соглашения между Компанией и банком Riggs National округа Вашингтон в качестве Доверенного лица, в соответствии с исправлениями и дополнениями, что должно быть указано в отдельном письменном соглашении об эмиссии облигаций ( Дополнительное соглашение) каждый раз при продаже новых облигаций согласно данному Проспекту и Дополнению к Проспекту. Копии документов по Ипотеке приложены к Регистрационному документу в качестве Дополнительного соглашения. [11]

Новые облигации подлежат выпуску в соответствии с Ипотечным и трастовым договором от 1 июля 1936 г. на основании соглашения между Компанией и банком Riggs National округа Вашингтон в качестве Доверенного лица, в соответствии с исправлениями и дополнениями, что должно быть указано в отдельном письменном соглашении об эмиссии облигаций ( Дополнительное соглашение) каждый раз при продаже новых облигаций согласно данному Проспекту и Дополнению к Проспекту. Копии документов по Ипотеке приложены к Регистрационному документу в качестве Дополнительного соглашения. [13]

Предлагаемые новые облигации могут быть досрочно выкуплены полностью или частично в любое время по выбору Компании при уведомлении за 30 дней, по выкупной цене ( указанной в процентах к номинальной стоимости), представленной в следующей таблице и включающей в каждом отдельном случае проценты, начисленные на дату выкупа; признается, однако, что Компания не может осуществить какой-либо досрочный выкуп указанных облигаций до 1 ноября 1990 г., для замены их новым выпуском с эффективной процентной ставкой ( рассчитанной в соответствии с общепринятой финансовой практикой) ниже 11 36 %, которая представляет собой процентные затраты Компании по новым облигациям. [14]

Предлагаемые здесь новые облигации, сумма основного долга по которым составляет 75 млн дол. [15]

Страницы: 1 2 3